Haruto Amakawa é um jovem adulto que morreu antes de ter a oportunidade de reencontrar o seu amigo de infância, que tinha desaparecido misteriosamente cinco anos antes. Rio, por sua vez, é um rapaz que vive nas zonas desfavorecidas da sua cidade, com sede de vingança pelos indivíduos que mataram a sua mãe diante dos seus olhos quando tinha apenas cinco anos de idade. Terra e outro mundo, dois seres com existências e princípios divergentes. Por razões ainda inexploradas, as memórias e o carácter de Haruto, que deveriam ter desaparecido, são reencarnados no corpo de Rio. Como resultado, as suas memórias e personalidades acabam por se fundir. Graças às memórias de Haruto, Rio liberta um poder excecional, que lhe poderia proporcionar uma vida mais confortável se o utilizasse corretamente. No entanto, antes que isso aconteça, Rio testemunha o rapto das duas princesas do reino de Bertram. Depois de as salvar, Rio obtém permissão para estudar na Academia Real, uma instituição de ensino reservada a indivíduos ricos e influentes.