Amakawa Haruto é um jovem que morreu antes de se reunir com seu amigo de infância que desapareceu há cinco anos. Rio é um menino que mora na favela e quer vingança pela mãe que foi assassinada na sua frente quando ele tinha cinco anos. Terra e outro mundo. Duas pessoas com origens e valores completamente diferentes. Por algum motivo, as memórias e personalidade de Haruto, que deveria ter morrido, ressuscita no corpo do Rio. Enquanto os dois se confundem com a fusão de memórias e personalidades, o Rio decide viver neste novo mundo. Junto com as memórias de Haruto, o Rio desperta um desconhecido "poder especial", e parece que se ele o usar bem poderá viver uma vida melhor. Mas antes disso, Rio se depara com um sequestro que acaba por ser de uma princesa do Reino Bertram em que vive. Depois de salvar a princesa, Rio recebe uma bolsa de estudos na Academia Real, uma escola para ricos e poderosos. Ser um pobre órfão em uma escola de nobres acaba tornando o lugar extremamente detestável.