Харуто Амакава - молодий чоловік, який помер, не встигнувши зустрітися зі своїм другом дитинства, що загадково зник п'ять років тому. Ріо, тим часом, хлопчик, що живе в неблагополучних районах свого міста, жадає помститися тим, хто вбив його матір на його очах, коли йому було лише п'ять років. Земля та інший світ, дві істоти з різними долями та принципами існування. З нез'ясованих причин спогади та характер Харуто, які мали б зникнути, реінкарнуються в тілі Ріо. В результаті їхні спогади та особистості зрештою зливаються. Завдяки спогадам Харуто Ріо відкриває в собі виняткову силу, яка може забезпечити йому більш комфортне життя, якщо він правильно її використає. Але перш ніж це станеться, Ріо стає свідком викрадення двох принцес королівства Бертрама. Врятувавши їх, Ріо отримує дозвіл на навчання в Королівській академії - навчальному закладі, зарезервованому для заможних і впливових осіб.