Імперія користується величезними знаннями, в той час як Небуліс бояться як "Територію відьом". На полі бою між цими двома народами перетнулися шляхи юнака та дівчини: Іска, наймолодший фехтувальник в історії Імперії, та Аліселія Лу Небуліс IX, принцеса з імператорської династії, відома як "Крижана відьма".
Оскільки обидві є запеклими ворогами, вони повинні битися на смерть. Проте, Іска закохана в красу та гідність Аліселіє. Зі свого боку, вона зачарована його силою і способом життя.
Разом вони намагатимуться встановити мир між двома королівствами.
Ця історія взята з роману "Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Aruiwa Sekai ga Hajimaru Seisen", написаного Садзане Кеєм.