Паоло, юний піаніст, живе зі своєю дівчиною Анкою. Він зустрічає самотнього басиста Іліра — й закохується з першого погляду. Невдовзі хлопці починають жити разом. Одного дня Паоло обіцяє кохати Іліра вічно, той іде на концерт і більше не повертається. Щирий, правдивий фільм не так про гомосексуальні стосунки, як про любовний трикутник, де стать не впливає на силу почуттів.