Bark at the moon.
Дія фільму відбувається в період вікторіанської епохи в Англії. В одній сільській окрузі місцеві жителі раз на рік стають страшними чудовиськами-перевертнями та харчуються м'ясом. Саме напередодні страшної ночі поліціянтові з обвинуваченим доводиться зупинитися в трактирі, де заготовляють людське м'ясо для майбутньої кривавої бійні.