For three million years, the human race has been at the top of the evolutionary ladder. Nothing lasts forever.
Ученим, що працюють за програмою SETI, що передбачає пошук позаземних цивілізацій, нарешті отримано відгук від колег по розуму. Він містить принцип вилучення екологічно чистої та дешевої енергії, а також метод з'єднання ДНК людини і інопланетян. У результаті експериментування з останньою частиною інформаційного пакета на світ з'являється людська істота з генами "чужих" - дівчинка Сіл. Вона стрімко розвивається, і в її організмі відбуваються нез'ясовані мутації. Налякані результатами експерименту, вчені вирішують знищити піддослідну істота, але створіння виривається на свободу і починає розмножуватися. Якщо її не зупинити, людство приречене.