He's a heartbeat away from catching the killer.
Агент ФБР Террі Маккалеб виходить на слід серійного вбивці. Він починає його переслідувати, але через серцевий напад не зміг затримати злочинця. Після цих подій він вийшов на пенсію і живе на своєму човні. Маккалебу роблять операцію з пересадки серця, а донором стала жінка, що загинула від рук того самого неспійманого злочинця. Маккалеба наймає Грасіелла Ріверс для того, щоб він розслідував причину смерті її сестри, серце якої і було пересаджено Террі.