No Mutton fer Nuttin'

У центрі сюжету вовк на ім’я Вулфі. Він приходить на ферму, щоб зловити стадо білих овець. Ця ситуація привертає увагу Блекі, який читає книжку під назвою «Як перехитрити вовка». Блекі вирішує перехитрити хижака, влаштовуючи різні витівки та жарти. Однак Вулфі все ж вдається спіймати суперника.
Вовк збирається приготувати ягня на вечерю, але той просить виконати останнє бажання. Блекі хоче на прощання викурити велику сигару. Вулфі вирішує зробити йому послугу й починає готуватися до приготування страви. Щоправда, незабаром ситуація кардинально змінюється — і зовсім не на користь вовка…