Up is down, black is white, and nothing is what it seems.
У період сухого закону в Америці, що припав на тридцяті роки минулого сторіччя, між мафіозними кланами йде ворожнеча за контроль над нелегальним обігом алкоголю. Регулює ситуацію кмітливий злочинець і пропащий негідник Том Рейган, завдання якого не допустити кровопролиття. Від його рішення залежить багато життів.