Strange Loves... of those who live and love but can never marry!
Психотерапевт розповідає інспекторові поліції дві історії з життя транссексуалів та трансвеститів: про те, як чоловік на ім'я Алан зробив операцію й став Анною, та про те, як Глен боїться розповісти своїй дівчині Барбарі про те, що він любить носити сукні та гуляти вночі в образі Гленди. В цей час один вчений попереджає глядачів: «Остерігайся зеленого дракона, друже!»