In order to trap him, he must become him.
Щоб помститися за жорстоке вбивство свого сина, агент ФБР Шон Арчер погоджується на складну хірургічну операцію. Він отримує нове обличчя, обличчя терориста Кастора Троя, який знаходиться у комі. Однак відбувається непередбачуване: Трой приходить до тями і зникає під виглядом Арчера. Життя Шона перетворюється на справжній жах - він змушений боротися не тільки за своє життя, але і за життя своїх дружини і доньки.