The Good, The Bad and The Stinky.
Одного разу, волохатий маленький червоний монстр Елмо прокидається вранці, щоб побути разом зі своєю улюбленою синьою ковдрою. Елмо отримує урок, коли він відмовляється ділити ковдру з його кращим другом, Зої, і втрачає її. А тепер вперше в історії, Елмо збирає всю свою рішучість і мужність, і йде на рятувальну місію, яка занурює його в Брудляндію, місце, повне буркотливих істот, смердючого сміття і там мешкає лиходій на ім'я Хакслі. Елмо попросив дівчину на ім'я роду Гріззі, щоб йому допомогти повернути свою ковдру.