Par une ruse, Galindo veut renverser le nouveau commandant Toledano. Au nom de la femme de celui-ci, Raquel, il envoie une lettre au lieutenant Peralta, un don Juan et un excellent escrimeur, en lui demandant de venir la voir en secret. Lorsque Zorro découvre ses projets, il envoie une lettre semblable au sergent Garcia...