Chassé par son pays, Tariq Alaman, ex-général maure de l'armée espagnole, propose au roi la formule d'une poudre à canon révolutionnaire s'il aide à récupérer sa fille Samara enlevée par les Espagnols. Cette formule n'est lisible qu'à l'aide d'une machine cryptographique. Après un échange manqué, Porthos se retrouve emprisonné avec Samara et se pose des questions sur ses origines. Les mousquetaires parviennent à délivrer leur ami et la jeune fille, mais Tariq périt en détruisant la machine. Le dauphin souffre des bronches et les prescriptions du docteur Lemay n'y changent rien.