Un homme originaire de New York a été abattu à Toronto dans le tramway, sans que personne n’entende de coup de feu. Le même jour, Anna Fulford, la jeune femme que Murdoch avait rencontrée à Bristol lui annonce que son futur époux, Joe, a disparu, alors qu’ils devaient se marier aux chutes du Niagara. Murdoch s’assure que l’homme abattu dans tramway n’est pas son fiancé, mais quelqu’un essaie de tuer Anna. Murdoch apprend auprès des services de police de New York qu’une organisation criminelle s’est implantée chez eux : la Main Noire. Il finira par découvrir que le fiancé d’Anna faisait partie de cette organisation. Brackenreid quant à lui est confronté à une série de cambriolages. Il va devoir s’opposer à ses soutiens politiques qui l’incitent à punir des Bohémiens innocents afin de remonter dans les sondages.
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