Dans le Royaume Fey, les Vox Machina trouvent la cité de Syngorn, demeure du père de Vex et Vax. Après des retrouvailles tumultueuses, la bande s'enfonce dans la dimension, à la recherche du prochain Vestige de la Divergence, l'arc de Fenthras. Afin de se le procurer, ils doivent affronter un ancien et puissant archi-Fey. De retour en Tal'Dorei, Scanlan et Pike tentent d'aider Grog à se rétablir.