Vox Machina est invité au palais pour un dîner officiel, où Percy rencontre des tueurs surgis de son passé : les mystérieux Lord Sylas et Lady Delilah Briarwood. Après avoir rassemblé des informations sur les Briarwood, une bataille s'ensuit. L'équipe découvre que le passé torturé de Percy a laissé quelque chose de sombre en lui.