Philip se retrouve à garder un agent du Mossad blessé lors de leur altercation pour la capture du scientifique. Elizabeth a beaucoup à faire : surveiller Martha pour qu'elle ne détruise pas la couverture de "Clark" et récupérer les dossiers qu'elle souhaitait sur le suspect du meurtre des illégaux. La disparition du scientifique provoque des réactions rapides du KGB, qui négocie avec le Mossad, et du FBI, qui cherche à avoir des informations de Nina.