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En 1983, à Los Angeles, Franklin Saint, 19 ans, regarde un match de catch de son héros, Gustavo «El Oso» Zapata. Celui-ci perd le combat. A côté de a carrière sportive, Oso gagne sa vie en travaillant pour des trafiquants de drogue. Son contact lui donne une nouvelle mission. Franklin revend quant à lui de la marijuana pour le compte de son oncle, à l'insu de sa mère. Après la mort par overdose de Logan Miller, un agent de la CIA, son collègue Teddy McDonald apprend que le défunt était à la tête d'un réseau de revente de drogue et qu'il finançait des rebelles. McDonald dissimule ces informations.

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S01E02 - Make Them Birds Fly