Mère et fils retrouvent enfin leur joie de vivre sur l'île, tandis que Sisi développe une relation de confiance avec Alma. Franz lutte contre une alliance entre l'Empire allemand et la Russie, qu'il ne peut empêcher qu'avec l'aide de sa mère. Mais ensuite, il découvre grâce à un espion où séjournent Sissi et Rudolf.