Une certaine Elsa d’Arendelle effrayée et confuse se retrouve à Storybrooke et crée un puissant monstre de neige pour se protéger. Regina se demande si sa fin heureuse a définitivement disparu maintenant que Marianne. Crochet est perturbé en découvrant qu'Emma semble l'éviter alors qu'elle cherche à réconforter Regina. Pendant ce temps, à Arendelle, Anna, la sœur d'Elsa, découvre que leurs parents, morts lors d'un naufrage, se dirigeaient vers un lieu mystérieux dans le but de maîtriser les pouvoirs d'Elsa. Anna veut aller jusqu'à cette destination pour découvrir ce que leurs parents recherchaient.
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