Matt, le fils déterminé de Sean, a décidé de prendre les choses en main et de se circoncire lui-même. Mis devant le fait accompli, et face au résultat catastrophique de cette mutilation, son père est alors contraint de l'opérer. Pendant ce temps, Nanette Babcock, une jeune femme au physique quelconque, voire disgracieux, et au mental fragile, demande à ce que les deux docteurs la rendent belle pour son bal de promotion. Devant le refus des médecins et après un avis psychologique, Nanette supportera mal ses rêves brisés...