Naruto n'est pas satisfait, il n'a toujours pas trouvé la moindre information sur Sasuke. Pour essayer de l'aider, Shino, Kiba et Hinata décident de partir avec lui (et l'accord de Tsunade) a la recherche d'un insecte pisteur : Bikouchuu. Personne ne semble faire attention des progrès qu'Hinata a fait en s'entrainement en secret. Une fois arrivé à l'emplacement ou vive les Bikouchuu, 3 personnes font leur apparition...