Arthur protège le vieil Aulfric et sa ravissante fille Sophia, menacés par des voleurs, et leur offre l'hospitalité à Camelot. Il tombe sous le charme de la jeune femme avec laquelle il prévoit de s'échapper. De son côté, Morgane est troublée car elle fait régulièrement le même rêve dans lequel elle voit Sophia s'en prendre à Arthur...