Deloraine arrive au lycée et découvre une montagne de détritus dans la cour. Rivers et Steve se chamaillent, alors il décide qu'ils devront nettoyer la cour.
Georges et Stella discutent sur "l'inviolabilité" du mariage; Elle se dit prête à quitter son mari pour Georges. Comme il trouve inadmissible qu'une femme veuille quitter son mari, il refusent d'écouter ses raisons, c'est ainsi qu'il encourage Stella à chercher un autre travail.
Rose, attiré par son professeur, M. North, lui donne à lire une courte histoire. Elle essaye de lui masser les épaules, mais ils refusent.
Nick et Effie sont tristes du départ de Stella et refusent de manger le petit-déjeuner de Georges.
Les élèves de M. North doivent se comporter comme des animaux. De manière appropriée, Rivers est un singe. Costa est un chien. Rose est un très gentil chat qui se frotte contre les jambes de North, ce qui le gêne. Plus tard, il rapporte ceci à Christine et Yola qui ne prenne pas les gestes de Rose au sérieux.
Le sujet du jour dans le cours de M. North est la magie. Les élèves doivent jouer une pièce d'Arthur Miller. Les rôles sont distribués et Rose demandent d'être Abigail (une jeune femme qui tombe amoureuse d'un viel homme, Protor). Elle propose que M. North joue le rôle de Proctor. Dans la scène suivante, Rose regarde North surfer, puis lui parle sur la plage. Elle obtient de lui d'admettre qu'elle est attirante. Le soir, il le raconte à un dîner avec Christina, Yola et Graham, et ils l'avertissent en disant que cela fait un peu désordre. Alors, le jour suivant, après la classe, North et Rose se rencontre sur la plage. Il lui raconte qu'une fois, quand il enseignait dans une petite école, il a été surpris avec une élève. Celà a coûté son mariage et quasiment son travail. Alors plus jamais çà, non merci! Elle apprécie son honnêteté et lui inflige un gros bisous sur sa joue.
Stella apparaît devant la porte des Poulos et donne quelquechose à Effie.