Pendant qu'il fait ses courses de Noël, Frasier rencontre Faye Moskowitz, qui décide de lui arranger un rendez-vous avec sa fille. Petit à petit, il s'aperçoit que Faye a cru qu'il était juif. Afin d'éviter une dispute mère-fille, Frasier est obligé de faire comme s'il était juif le jour où Fay vient lui rendre visite...