Alors qu’une série policière à succès vient tourner un épisode à Oxford, la ville subit une vague de crimes. Un sans-abri a été battu à mort, un gros billet de banque retrouvé brûlé à ses côtés. Un jeune agent de police est retrouvé mort dans une usine désaffectée. Une femme signale la disparition inquiétante de son père, un illustrateur de la région. Morse enquête toujours sur Blenheim Vale et sur la mort de Mickey Flood.