La vente aux enchères d'un précieux œuf de Fabergé attire l'attention d'un redoutable malfrat. La nouvelle police est sur ses gardes. Alors que Morse enquête sur une tentative de cambriolage ratée, il est appelé afin de résoudre le meurtre d'un criminel bien connu des services, Joey Sikes. Quand deux personnes liées à la vente de l’œuf Fabergé sont assassinées, Morse soupçonne que les trois affaires sont liées. La traque commence pour retrouver le tueur en série impitoyable et violent.