Depuis l'affaire du foyer de jeunes garçons de Blenheim Vale, Endeavour Morse a été suspendu. Quant à l'inspecteur Thursday, il s'est remis de sa blessure par balle tout en ayant un bout de métal fiché dans un poumon. Il enquête sur le meurtre d'une jeune femme dont le cadavre a été retrouvé en pleine forêt.