April, de retour chez elle, reçoit de mystérieux coups de téléphone, mais personne ne répond. Cliff décide de rendre visite à l'ancien mari d'Afton, à Bâton Rouge, en Louisiane. Don demande à Sue Ellen de venir avec lui en Angleterre. Elle lui répond que cela dépendra de John Ross. J.R. et Bobby décident de récupérer les anciens clients de Weststar. Cliff rencontre Harrison Von Buren, alcoolique, qui lui réclame de l'argent en échange de renseignements sur Afton, son ex-femme. Lorsque Cliff se présente au rendez-vous, Von Buren l'assomme et lui vole son argent. Sue Ellen s'explique avec son fils. Si elle part en Angleterre, il pourra venir la voir aussi souvent qu'il le voudra. McKay se retrouve seul dans sa grande maison vide et pleure devant les photos de ses enfants. Afin de protéger April, Bobby l'invite à venir s'installer à Southfork. Il va prévenir McKay que son fils harcèle April et lui promet la guerre. Sue Ellen annonce à Don qu'elle partira avec lui en Angleterre. Clayton trouve au courrier une lettre adressée à Jock, signée d'un certain Mallory et accompagnée d'une clé. Sue Ellen amène J.R. dans sa salle de projection et lui montre le film qu'elle a tourné. Il la menace de lui envoyer ses avocats, mais elle lui répond que cela ferait une excellente publicité au film. Elle le prévient qu'elle gardera la bande en sécurité, et que s'il agit mal envers elle, elle le sortira. Elle s'éloigne, accompagnée de Don.
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