Un soir où Phoebe travaille à la bibliothèque, elle est abordée par Charleen Hughes, qui a suivi le même cours de métaphysique qu'elle au semestre précédent. Les deux jeunes femmes discutent et Charleen explique à Phoebe qu'elle écrit une thèse sur l'existence des démons dans notre monde. Phoebe reste troublée par cette rencontre, car Charleen lui semble différente...
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