En arrachant à la roche, à flanc de cascade, un glaive romain planté là depuis deux siècles, Arthur prouve au peuple et à tous les sceptiques qu'il est vraiment promis au trône de Bretagne. Par ailleurs, il rencontre sur une plage celle qui lui était apparue en rêve, Guenièvre, qui s'avère être la promise de son champion, Leontes. Tandis que l'alliance entre Morgan et Lot commence à se fissurer, Morgan, adepte du double jeu pour mieux servir ses intérêts, prévient Arthur de l'imminence d'une attaque. A peine est-il couronné qu'Arthur essuie un assaut de Lot...