Jesse part au Mexique avec Gus et Mike pour enseigner la méthode de fabrication des méthamphétamines. À Albuquerque, Walter se remet de sa bagarre avec un mélange d'anti-douleurs et d'alcool, si bien que le lendemain, quand Walter Jr rend visite à son père, il est totalement désorienté. Jesse assiste aux réconciliations entre Gus et Don Eladio.