Une sonde extraterrestre, d'origine inconnue, s'approche de Babylon 5. D'après le message que l'équipage réussit à décrypter, il s'agit d'un test envoyé par une race plus évoluée afin de savoir si d'autres peuples sont dignes de prendre contact avec elle. Si l'équipage répond correctement aux 600 questions posées, en moins de 24 heures, alors ils obtiendront de nouvelles technologies et des remèdes contre toutes les maladies. Par contre, s'ils échouent, la sonde explosera et détruira Babylon 5...Les Centauris, ne reconnaissant plus le droit à G'Kar de représenter les Narns, envoient Na'Far sur la station comme nouvel ambassadeur Narn. Ce dernier informe G'Kar que s'il ne se rend pas aux Centauris, les familles des Narns de Babylon 5 seront persécutées...Ta'Lon, le Narn dont Sheridan avait sauvé la vie lors de son enlèvement par des extraterrestres en 2259, arrive sur la station comme garde du corps du nouvel ambassadeur Na'Far: il décidera de rester sur Babylon 5 afin de payer sa dette envers Sheridan. Londo s'arrange pour que Vir soit envoyé en tant qu'ambassadeur sur Minbar.
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