De retour à Los Angeles, Vaughn explique à Sydney que toute cette affaire sur la soit disant non-mort de son père a été orchestée par Sloane. Son père a bien été tué en 1979 par Irina Derevko, et Sloane a tiré les ficelles pour lui faire croire que son père était toujours en vie. Troublée, Sydney lui apprend qu'elle a découvert grâce aux enregistrements bancaires que ce n'est pas sa mère qui avait passé un contrat sur sa vie mais Sloane. Informé, Jack Bristow décide d'en avoir le coeur net en confrontant Sloane à la vérité ... Pendant ce temps, une spécialiste en physique nucléaire est kidnappée par un homme qui se fait appeler ... M. Sloane !