Guère enthousiaste, Vaughn doit continuer à jouer double-jeu avec Lauren pour que la CIA puisse 'l'utiliser' ... Sloane explique à Jack et Sydney que d'après Rambaldi, si on injecte l'élixir au Passagé, celui-ci entrera dans un état second qui l'amènera à délivrer un message, message censé être la clé de l'objectif final de Rambaldi. Jack, Sydney et Sloane unissent alors leurs forces pour retrouver le Passagé ... Entretemps, Thomas Brill confie à Vaughn que son père était un disciple de Rambaldi et qu'il a sacrifié sa vie pour protéger la jeune fille que tout le monde recherche. Il demande alors au jeune homme d'empêcher cela d'arriver ...