İmparatorluk engin bilgi birikiminden faydalanırken, Nebulis'ten "Cadılar Bölgesi" olarak korkulmaktadır. Bu iki ulus arasındaki savaş alanında, genç bir adam ve genç bir kadının yolları kesişti: İmparatorluk tarihinde kaydedilmiş en genç kılıç ustası Iska ve İmparatorluk hanedanının "Buz Cadısı" olarak bilinen prensesi Aliceliese Lou Nebulis IX.
İkisi de birbirine düşman olduğu için ölümüne dövüşmeleri gerekmektedir. Yine de Iska, Aliceliese'nin güzelliğine ve asaletine aşık olmuştur. Aliceliese ise onun gücünden ve yaşam tarzından etkilenmektedir.
Birlikte, iki krallık arasında barışı tesis etmek için çabalayacaklardır.
Bu hikaye Sazane Kei tarafından yazılan "Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Aruiwa Sekai ga Hajimaru Seisen" adlı romandan alınmıştır.