A wondrous tale of action and suspense, damsels and ogres, dungeons and dragons, questing knights and evil warlocks.
Büyü diyarı, mantık diyarı tarafından tehdit ediliyor, bu yüzden yeşil büyücü Carolinus, onu sonsuza kadar korumaya karar veriyor. Kötü kızıl büyücü Ommadon onun önünde duruyor. Carolinus daha sonra hem bilim hem de büyü alemlerinin ilk adamı olan Peter Dickinson adında bir adamın yöneteceği bir arayış için çağrıda bulunur. Ommadon'u yenmek Peter'ın görevidir.