Jack Caine. Houston cop. Human. What he's up against, isn't.
California çölünde uzun boylu, siyah giysili, başı tıraşlı ve elinde ince bir çanta olan garip bir silahı bulunan ilginç bir adam, yoldan geçmekte olan bir arabayı durdurur ve sürücünün kafasını koparır. Bu arada Los Angeles barlarından birinde uyuşturucu pazarlığı yapılmaktadır. Alıcılardan biri polistir ve satıcılar bunu bilmemektedir. Kapı kırılır ve garip giyinişli adam içeri girer... Sadece iki kişi kurtulur.