Santa Claus Is Comin' to Town

You better watch out!

Postacı Noel Baba hakkında sık sorulan bazı soruları yanıtlamaya karar verir ve Kringle'ın oyuncak evinin kapısına bırakılan küçük çocuk Chris'ten bahseder. Chris büyüdüğünde, Sombertown'daki çocuklara oyuncaklar dağıtmak istedi. Ama açgözlü Belediye Başkanı, Chris'in bunu yapmasını istemedi. Her şeyden önce, kötü büyücü Winter, Kringle evi ile Sombertown arasında yaşıyor. Ama Chris, Winter'ın kalbini eritmeyi ve oyuncakları teslim etmeyi başarır.