Jeremy invite Bonnie à venir chez lui pour qu'elle puisse améliorer ses capacités. Jenna a des doutes sur Alaric et son passé depuis que Jonathan lui a dit qu'ils n'avaient jamais retrouvé le corps d'Isobel. Jenna se rapproche d'Elijah. Andy propose à Damon d'organiser un grand diner avec Elijah, Alaric et Jenna. Damon profite de cette occasion pour essayer d'éliminer Elijah mais ce sera finalement Alaric qui s'en chargera. Stefan raconte à Elena son passé et comment il a connu Lexi et comment celle-ci l'a aidé. Pendant ce temps, Elijah l'éclipse et rompt le pacte qu'il avait fait avec Elena pour cette trahison. Bonnie perd ses pouvoirs, Elena tente de mettre fin à ses jours, Katherine réapparait.
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