Tom est inscrit à une exposition féline, que Jerry et Nibbles tentent de ruiner ses chances de gagner pour se venger de les avoir maltraités plus tôt. Au début, leurs tentatives se sont retournées contre lui, gagnant en fait à Tom la faveur et les points des juges. Cependant, lui glisser un dépilatoire fait bientôt tomber les cheveux de Tom et avec un compte à rebours jusqu'à 1, il est disqualifié. Jerry et Nibbles, déguisés en adorables chatons, remportent le grand prix. Surveillez un gros plan à la John Kricfalusi des sourcils inhabituellement poilus de Tom, peut-être un clin d'œil au Tom aux sourcils épais de l'ère Chuck Jones. Notez également la similitude d'apparence du juge avec...
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