Pour tenter de prendre ses distances avec le Cercle et établir une vie d'ado normale, Cassie se lie d'amitié avec Sally Matthews, une fille ordinaire. Inquiète que leurs pouvoirs deviennent incontrôlables, Diana pousse tout le monde à se lier au Cerle mais Faye est excitée par l'augmentation de ses pouvoirs et refuse de participer tandis que Melissa flirte avec Nick malgré les avertissements de Faye.
Parallèlement, Adam lutte contre ses sentiments croissants pour Cassie mais les circonstances continuent de les rassembler, obligeant Cassie à prendre une décision.
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