Homelander, Sage ve Firecracker'ı Yedi'nin yeni üyeleri olarak tanıtır ve Ashley'nin yerine Sage'i CEO olarak atar. Butcher, arkadaşı Joe Kessler ile tanışır ve Ryan'ı kaçırmak için bir plan yaparlar. Butcher, Ryan'ı uyutarak onu kaçırmayı amaçladığı bir buluşma ayarlar, ancak zamanlarını birlikte geçirerek bağ kurarlar. M.M., isteksizce kabul eden A-Train'i bir casus olarak işe alır. Frenchie ve Kimiko, Shining Light Liberation Army hücresini yok etmek için bir göreve çıkar. Hughie ve M.M., Homelander, Neuman ve Sage'in Robert Singer'ı suikast için buluştuğu bir toplantıya sızarlar, ancak Homelander Hughie'yi fark edince plan bozulur; A-Train onu kurtarır. Hughie'nin annesi Daphne, ayrılmasına depresyon ve başarısız intihar girişimi sebebiyle olduğunu açıklar. Ryan, Butcher'ı ziyaret ettiği için Homelander tarafından karşı karşıya kalır ve bu durum Homelander'ın zihinsel çöküşüne yol açar.