Coulson commence à se souvenir du monde réel grâce aux conséquences du projet TAHITI. Skye pense que la seule personne capable de briser la réalité créée par AIDA serait le Dr Radcliffe or May la garde à l’œil. Mack vit sa vie rêvée dans le Cadre, où il est avec sa fille loin des affaires de HYDRA.