Alors que Regina tente de s'abstenir d'utiliser sa magie afin de regagner la confiance d'Henry, elle commence à voir un fantôme de son passé. Il s'agit de Daniel, son ancien fiancé. Mary Margaret et Emma trouvent un survivant d'un massacre d'Ogres. Il les informe du plan de Cora, puis ils se mettent à chercher un haricot magique afin qu'ils puissent trouver la boussole qui leur permettra de rentrer à Storybrooke. Regina lutte pour apprendre les arts sombres auprès de Rumpelstiltskin.
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