When Egrets Flap Their Wings

Tsunade envoie Naruto, Neji et Tenten en compagnie d'un certain Shishima en mission qui est la suivante : éliminer un spectre connu sous le nom du guerrier maudit qui sème la pagaille au pays des Oiseaux. Une fois sur place, ils découvrent que c'est le stratège Komei qui a mis en place l'idée du guerrier maudit. Naruto, qui semble inquiet sur la situation, mène lui-même son enquête. Mais se fait arrêter par les gardes du seigneur Saji pour s'être introduit dans sa résidence. Alors que Komei s'apprête à être exécuté, Shishima informe Saji que le maître Mozo l'a berné et que c'est lui qui a tué son père, le seigneur Houoashi. Komei est sauvé par le guerrier maudit qui était en réalité Naruto. À la surprise générale, on découvre que le seigneur Saji est en réalité sa sœur Toki qui a pris l'apparence de son frère mort. Toki part affronter le maître Mozo sous l'apparence du guerrier maudit aidé par Naruto, Neji, Tenten et Kakashi. Mais c'est finalement Naruto qui parvient à mettre cet imposteur appelé Oki au tapis et Toki devient alors le nouveau seigneur du pays des Oiseaux.

Sonraki bölüm

S04E37 - Mix It, Stretch It, Boil It Up! Burn, Copper Pot, Burn!