Lors des festivités données en l'honneur de l'anniversaire du Prince Arthur, une bande de fanfarons essaye de renverser le royaume de Camelot. Odin, chef de la bande est un viel adversaire d'Uther. Il en profite pour droguer Arthur, avec un sédatif dans la pomme, lors de la fête. Une fois tous les gardes et les habitants du château endormis, Odin essaye de tuer Arthur et Uther. Ce dernier, sur ces gardes, engage le combat. Durant la bataille, Uther tue Odin mais il est mortellement blessé au cœur. Rien ne peut soigner l’hémorragie d'Uther. Arthur pense alors à un dernier espoir, devant Merlin : la magie. Merlin décide de profiter de cette situation pour lui demander que tous les sorciers ne soient plus pourchassés à l'avenir. Pendant ce temps là, l'oncle d'Arthur profite pour annoncer à Morgane qu'Uther est mourant et qu'Arthur veut recourir à la magie. Morgane prépare un pendentif magique, qui décuple en sens inverse les effets de la magie. L'oncle d'Arthur profite pour tromper Guenièvre et mettre le pendentif au cou d'Uther. Merlin, déguisé en viellard sorcier, essaye sa magie sans savoir que le pendentif était là. Uther se réveille pendant un instant et finit par mourir à cause de la magie du pendentif. Arthur accuse le vieillard sorcier d'avoir tué son père et décide de le tuer. Merlin le repousse et s'enfuit. Il s'agit d'un échec pour la survie des magiciens. Arthur veille sur son père mort toute la nuit. Le lendemain, Arthur est couronné et nommé roi de Camelot.