Lorsque les cauchemars de Morgane se transforment en insomnie, elle est terrifiée : elle se croit possédée. Gaius est convaincu qu'il faut la garder dans l'obscurité pour son bien, mais Merlin ne peut supporter de voir son amie souffrir. Il sait exactement ce qu'elle traverse et pense qu'elle doit savoir la vérité. Merlin va-t-il finalement révéler son secret ? Il désobéit volontairement à Gaius et risque énormément pour venir en aide à Morgane, tout en ayant une petite idée de ce qui le menace. Des vies sont mises en danger, des loyautés mises à l'épreuve. Morgane se retrouve avec le jeune druide Mordred, à qui un jour le Dragon avait prédit qu'il tuerait Arthur...
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